國內鋼鐵PMI指數兩連升：指數仍然偏低顯示行業緩慢恢復
據中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告，2022年9月國內鋼鐵PMI指數為46.6%，環比回升0.5個百分點，連續2個月環比回升。報告稱，這顯示鋼鐵行業運行有所恢復，但指數水平仍然偏低，表明鋼鐵行業恢復較為緩慢。分項指數變化顯示，9月份，鋼鐵市場需求有所恢復，鋼廠生產小幅回升，月內鋼鐵價格先抑后揚，但整體低于上月水平，原材料價格整體小幅下跌。預計10月份，鋼材需求有望繼續恢復，鋼廠生產或保持上升，鋼材和原材料價格可能有所回升。
報告分析，9月份，國內鋼市需求較上月有所改善，市場情緒也有所改觀，但需求水平不及往年同期。而鋼廠生產方面，一方面，需求端改善對企業生產有所帶動，另一方面，市場傳言明年壓減粗鋼產量將以今年產量為基數，因此企業抓緊生產以提高基數。生產指數為47.9%，環比上升0.5個百分點。
不過，報告指出，雖然供給端有所回升，但指數水平仍處于50%以下，處在收縮區間，且產量增幅也相對較小，表明鋼材市場供應恢復較為謹慎。
報告對10月份鋼材市場需求持樂觀態度。報告提到，從往年經驗看，由于氣溫適宜作業施工、四季度經濟沖刺等因素，10月份鋼材需求端經常較9月份穩中有升。今年9月末時鋼市成交放量表明企業對于國慶節后的需求有所期待。
此外，從行業來看，隨著穩投資政策進一步實施，加上天氣進一步轉涼對于下游工地施工更加適宜，基建需求將進一步釋放。房地產行業當前已處于相對底部，短期繼續大幅下滑概率不大，因此對大宗商品市場也有一定的需求韌性。
不過報告也提醒，10月中下旬北方部分地區氣溫下降較快，局部地區鋼材需求或將有所放緩。
專訪冶金工業規劃研究院院長范鐵軍：下半年鋼材需求有望保持復蘇態勢
21世紀經濟報道記者 繳翼飛北京報道
今年上半年，鋼鐵行業面臨的市場環境嚴峻復雜。特別是二季度以來，鋼鐵需求整體偏弱，原材料和燃料價格高位運行，鋼材價格大幅回落，企業經濟效益出現下滑。
鋼鐵行業和企業要如何應對目前的困難局面？針對當前鋼鐵行業市場波動及未來走勢，21世紀經濟報道記者專訪了冶金工業規劃研究院黨委副書記、院長范鐵軍。
范鐵軍認為，當前鋼鐵市場出現供需錯位，應加強行業自律，主動控制生產節奏，今年全年的粗鋼產量同比下降將是大概率事件。隨著中央穩經濟一攬子政策效應進一步顯現，下游行業逐步復蘇，下半年我國鋼材市場需求也將好于上半年，供需形勢有望得到改善。
行業脫困亟需主動控產
《21世紀》：你認為目前鋼鐵行業景氣度下降的原因是什么？企業應該如何應對下行壓力？
范鐵軍：今年上半年，鋼鐵行業面臨的市場環境嚴峻復雜，鋼材市場呈現“需求持續減弱、庫存不斷上升、價格快速下跌、利潤大幅下滑”的運行態勢。特別是二季度以來，國內多地突發新冠肺炎疫情，尤其是上海為主的華東地區和北京為主的華北地區受到較大影響，造成鋼材市場需求明顯低于預期，進一步加劇鋼材市場供需矛盾。
在此情況下，加強行業自律，主動控制生產節奏，是短期內全行業能夠快速走出困境的唯一途徑。
從鋼材供給側看，面對今年二季度市場變化，各鋼鐵企業通過停限產、合理安排檢修等措施，不同程度地減少了鐵、鋼、材的產出量。據國家統計局數據，2022年1-7月，全國累計生產粗鋼6.09億噸，同比下降6.4%；7月，全國日產粗鋼262.68萬噸，環比下降13.15%。
從鋼材需求側看，由于第二季度鋼鐵產業鏈供應鏈受影響較大，下游主要用鋼行業多項指標同比負增長，特別是房地產、工程機械、家電等行業，鋼材市場需求低于預期。若不考慮庫存變化，1-7月鋼材消費5.52億噸，同比下降6.8%。
《21世紀》：國家有關部門已經多次明確，今年將繼續開展粗鋼產量壓減工作。7月份全國粗鋼日產已經創出了近三年以來同期水平的最低值，就目前情況看，我國粗鋼產量是否已經進入到了下降周期？
范鐵軍：今年以來，全球經濟復蘇節奏放緩，俄烏沖突、新冠肺炎疫情等不確定性因素進一步加大國際國內經濟下行的壓力，導致下游行業需求低于預期，鋼鐵企業通過減產止損以避免虧損面繼續擴大，這是粗鋼產量下滑的主要原因。疊加環保限產和國家粗鋼產量壓減工作的開展，今年全年的粗鋼產量同比下降將是大概率事件，而且下半年的減產壓力將小于去年同期。
接下來，鋼鐵行業宏觀層面政策仍將保持不變。要繼續深化供給側結構性改革是鋼鐵行業發展的主線，嚴格落實安全、環保、能耗、質量、用地、產業政策和產能置換等相關要求，嚴禁以任何名義、任何方式新增鋼鐵冶煉產能，嚴肅查處各類鋼鐵產能違法違規行為，嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產。
在粗鋼產量壓減方面，繼續實施“有保有壓”的差別化政策。在重點區域上突出壓減京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域粗鋼產量；在重點對象上突出壓減環?？冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產量。
下半年有望改善供需矛盾
《21世紀》：“金九銀十”的鋼市旺季臨近，鋼鐵行業的供需矛盾，能在下半年得到多大的緩解？
范鐵軍：在國家穩增長的目標下，隨著新冠肺炎疫情防控政策調整和復工復產的推進，鋼材需求將逐步釋放，基建發力將對鋼鐵需求產生一定的拉動作用。但在新冠肺炎疫情反復、地產出現交付風險的情況下，房地產、家電等主要用鋼行業消費恢復仍有不確定性，鋼材需求改善或將不及預期，鋼材價格水平有望跟隨需求有效釋放震蕩上行。
隨著國家部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施逐漸發力，下半年下游行業需求總體保持復蘇態勢，預計將好于上半年。
從房地產行業看，下半年我國將繼續推進保障性住房建設，發揮貸款市場報價利率指導作用，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，房地產投資有望企穩。
從基礎設施建設看，目前多地重大項目建設已進入投資放量加速期，下半年我國基礎設施建設投資仍將保持較快增長態勢，預計全年投資增速將達到10%左右。
從機械行業看，得益于國家采取的相關積極措施，機械行業復工復產趨勢好于消費市場的復蘇，5月運行情況好于4月，6月好于5月；樂觀估計，2022全年機械行業的工業增加值有望實現5.5%的增長。
從汽車行業看，7月份我國汽車產銷環比分別增長31.5%和29.7%，結束了下降趨勢，回暖信號強烈。下半年，購置稅減半政策的效果還會持續顯現，乘用車市場回暖勢頭也會進一步加大，新能源汽車將繼續保持高速增長勢頭，預計全年汽車產銷將保持穩定增長。
綜合判斷，預計2022年全年鋼材消費量呈現小幅下降態勢，但仍將保持高位。
隨著中央穩經濟一攬子政策效應進一步顯現，下游行業逐步復蘇，下半年我國鋼材市場需求將好于上半年，環保限產、粗鋼產量壓減等政策仍將持續發力，對供應端將產生一定影響，供需形勢有望得到改善。
《21世紀》：目前的鋼鐵行業低迷，是否將會帶來新一輪行業兼并重組？
范鐵軍：行業發展經歷的困難時期越長，產業格局的變化可能就會越快，這是市場發展規律決定的。企業數量多、產業集中度低，導致我國鋼鐵行業對外采購原料無話語權、對內鋼材市場競爭無序，這是制約我國鋼鐵行業高質量發展的“痛點”之一。這種發展格局必須改變，否則就不可能真正實現鋼鐵強國。
鋼鐵業通過戰略性重組，并進行有效整合，可有效解決鋼鐵行業發展的三個問題：一是可通過行業自律實現產需動態平衡、市場穩定；二是可集中優勢資源，突破關鍵共性技術，解決行業發展的堵點難點；三是可集中采購，獲得國際鐵礦石市場采購的話語權。
從長遠來看，鋼鐵產業格局發展方向必然是形成若干世界一流超大型鋼鐵企業集團，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管等領域形成專業化領航企業，以及通過鋼鐵企業集中地區的區域性重組形成區域優勢企業。鋼鐵企業應充分認識這一發展趨勢，做好應對準備，積極主動謀劃重組整合。
“雙碳”之下更需關注能源安全
《21世紀》：最近夏季高峰用電負荷屢創新高，多地也對以鋼鐵為代表的高載能行業進行了有序用電的限制。隨著未來電爐煉鋼比例的逐漸提升，應該如何保障鋼鐵行業終端用能和生產的穩定？
范鐵軍：由于歷史和資源稟賦原因，中國鋼鐵流程結構一直以長流程為主導，2020年我國電爐鋼產量占比僅10.4%，與世界平均水平30%左右、美國近70%的比例相比，仍有較大差距。
在“雙碳”背景下，流程結構調整是我國鋼鐵工業綠色低碳發展的重要途徑?！朵撹F行業高質量發展指導意見》提出，“2025年電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至15%以上”。未來，隨著廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善，工藝流程結構調整是必然趨勢，但調整周期可能會較長。預計中國電爐鋼比例從10%提高到30%，需要耗時25-30年甚至更長時間，其間必然伴隨著持續波動和調整。
因此，保障鋼鐵行業終端用能要從三方面發力：
一是大力開展分布式光伏電站建設。鋼鐵企業主要能源消耗為煤與焦炭，用能結構中電力僅占6.3%，而電力消耗中綠電比例現狀不超過1%，新能源總體利用水平仍較低。鋼鐵企業擁有大面積可用于光伏發電的屋頂，同時鋼鐵企業是用電大戶，十分適合建設分布式光伏電站，推薦采用光伏建筑一體化安裝形式，所發電力自發自用，用于日常生產，既能體現節能降碳理念，又能提供綠電供應。
二是推進源網荷儲一體化項目建設。當新能源的比例越來越高時，因其波動性、間歇性，源網荷儲的協調發展就顯得尤為重要。作為源網荷儲一體化項目的負荷用戶，在未來新能源發電側靈活性嚴重不足的情況下，要保障系統的穩定運行，鋼鐵企業必須要深度參與到系統運行的調節中來，并通過靈敏的價格信號充分挖掘用戶側的靈活性潛力。
三是提高鋼鐵企業自發電比例。鋼鐵工業近年來自發電水平提高很快，2021年我國鋼鐵行業自發電率為54%，但仍有較大潛力。根據殷瑞鈺院士提出的鋼鐵“三大功能”理論，即“產品制造功能、能源轉換功能和廢棄物消納處理功能”，在未來循環經濟中，鋼鐵可以發揮更為重要的作用，鋼鐵聯合企業完全可以做到“只買煤，不買電”。據理論計算，無焦化的鋼鐵企業自發電率可以做到80%，有焦化的可以做到110%。這幾年不少先進企業的成功經驗已證明這是有可能實現的目標。鋼鐵企業應繼續提升余熱余能利用效率和自發電比例，在降低能源直接消耗，實現低碳生產的同時保障自身電力供應。
